Gestion de patrimoine

Parce que la gestion de patrimoine évolue dans un environnement de plus en plus complexe et professionnel, nous vous proposons nos conseils. Nous intervenons dès la création et jusqu'à la transmission de votre patrimoine.
Missions auprès des dirigeants et des particuliers, assistance déclarative :

  • Diagnostic de votre situation fiscale personnelle.
  • Recherche des meilleures options fiscales.
  • Etablissement de vos déclarations personnelles (déclarations des revenus, IFI - impôt sur la fortune immobilière).

Audit de votre situation en termes de protection sociale :

  • Audit des contrats retraite et prévoyance existants.
  • Bilan retraite / contrôle de votre relevé de carrière.
  • Accompagnement et conseils pour optimiser votre couverture sociale.
  • Accompagnement et conseils pour optimiser votre pension de retraite future.

Audit de votre patrimoine et protection de votre environnement familial :

  • Etablissement d'un bilan patrimonial.
  • Recherche d'axes d'amélioration et proposition de solutions.
  • Accompagnement dans les projets mis en place (immobilier, placement financier...).
  • Amélioration de la protection de votre conjoint, de vos enfants, ...
  • Préparation à la transmission du patrimoine privé ou professionnel.